Introduction
Avec l’essor de la digitalisation et l’évolution des réglementations en France, les entreprises doivent impérativement s’adapter pour optimiser leur gestion commerciale et financière. L’intégration entre Pipedrive, un CRM performant, et Pennylane, une solution comptable et financière certifiée Facturation Électronique (FX), offre un atout stratégique pour centraliser et automatiser les processus de facturation et de gestion client. Cet article explore les avantages concrets de cette synergie et pourquoi elle est essentielle pour les TPE et PME.
Découvrez comment connecter Pipedrive et Pennylane dès aujourd’hui !
Pourquoi intégrer Pipedrive et Pennylane ?
Une gestion commerciale et comptable fluide
L’intégration entre Pipedrive et Pennylane permet aux entreprises de connecter efficacement leur pipeline commercial et leur comptabilité en automatisant des tâches essentielles. Grâce à cette connexion native :
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Transformation des affaires conclues en factures : Une fois une opportunité signée dans Pipedrive, une facture est automatiquement générée dans Pennylane.
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Création automatique des clients dans Pennylane : Lorsqu’un nouveau client est ajouté dans Pipedrive, son profil est instantanément synchronisé avec Pennylane.
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Suivi en temps réel des paiements et factures : Les entreprises peuvent vérifier directement dans Pipedrive l’état des factures et des paiements.
Automatisation et réduction des erreurs
L’intégration Pipedrive-Pennylane élimine les tâches répétitives et les risques d’erreurs en facilitant :
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La création automatique des factures dès la validation d’une vente.
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La synchronisation instantanée des données clients et transactions.
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Le suivi en temps réel du statut des factures et des encaissements, permettant aux équipes commerciales de se concentrer sur la croissance plutôt que sur l’administration.
La certification FX de Pennylane : Une garantie de conformité
La facturation électronique obligatoire en France
Dès 2026, la facturation électronique deviendra une obligation légale pour les entreprises françaises. L’objectif est d’assurer plus de transparence et de lutte contre la fraude fiscale grâce à l’utilisation de solutions certifiées Facturation Électronique (FX).
Pennylane, une solution certifiée FX
Pennylane est certifiée FX, ce qui garantit que toutes les factures émises via son système respectent les nouvelles exigences légales. Cette certification permet de :
- Simplifier les obligations fiscales avec une automatisation des déclarations.
- Éviter les sanctions liées à la non-conformité à la facturation électronique.
- Gagner du temps en réduisant la gestion administrative et comptable.
Anticipez la réforme de la facturation électronique et soyez en conformité dès maintenant !
Comment connecter Pipedrive et Pennylane ?
Étape 1 : Activation de l’intégration
L’intégration est directement disponible sur le Marketplace de Pipedrive et ne nécessite aucun outil tiers. Il suffit de :
- Se rendre sur le Pipedrive Marketplace.
- Rechercher Pennylane et cliquer sur « Ajouter à Pipedrive ».
- Suivre les instructions pour lier les deux comptes.
Étape 2 : Synchronisation des données
Une fois l’intégration activée, les données sont synchronisées en temps réel :
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Les clients enregistrés sur Pipedrive sont automatiquement ajoutés dans Pennylane.
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Les factures sont générées directement à partir des opportunités signées.
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Le statut des paiements est mis à jour instantanément.
Étape 3 : Suivi et analyse financière
Grâce aux tableaux de bord et aux outils analytiques de Pennylane, il est possible de :
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Suivre les performances commerciales et financières en un seul coup d’œil.
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Optimiser les décisions stratégiques grâce à des rapports détaillés.
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Améliorer la gestion du cashflow en anticipant les paiements et relances.
Un accompagnement personnalisé avec EXOCORP
La mise en place de Pennylane et son intégration avec Pipedrive peuvent nécessiter un accompagnement stratégique pour optimiser vos processus internes. C’est là qu’intervient EXOCORP, expert en transformation digitale pour les TPE et PME. Grâce à un service d’audit, paramétrage et formation, EXOCORP vous aide à :
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Configurer votre espace Pennylane pour une utilisation optimale.
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Synchroniser efficacement vos données CRM et comptables.
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Former vos équipes à l’usage de ces outils pour maximiser leur productivité.
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Assurer la conformité aux nouvelles exigences de facturation électronique.
Avec EXOCORP, bénéficiez d’un déploiement sur-mesure et d’un support technique dédié pour tirer le meilleur parti de votre éco-système digital.
Quels avantages pour les TPE et PME ?
Un gain de temps et de productivité
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Moins de saisies manuelles, plus de temps pour la prospection et la vente.
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Une facturation rapide et sans erreur.
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Un suivi client optimisé avec des relances automatisées.
Une gestion comptable simplifiée
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Une comptabilité toujours à jour.
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Une conformité assurée aux nouvelles obligations fiscales.
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Une réduction des erreurs de facturation et de TVA.
Une prise de décision optimisée
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Un suivi du chiffre d’affaires et des encaissements en temps réel.
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Une meilleure anticipation des besoins de trésorerie.
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Des indicateurs clés centralisés pour piloter la croissance.
Conclusion : adoptez Pipedrive et Pennylane dès aujourd’hui !
Face aux évolutions réglementaires et aux exigences de performance, intégrer Pipedrive et Pennylane devient un véritable atout pour automatiser, centraliser et optimiser votre gestion commerciale et comptable.
