Pipedrive AI agents : le CRM qui travaille pour vous

« L’expérience de la gestion de la relation client réinventée avec l’IA »

Pipedrive a mis en lumière un constat préoccupant : les commerciaux passent 51 % de leur temps sur des tâches non liées directement à la vente. Un chiffre qui souligne l’impact des tâches administratives et de gestion sur leur productivité. L’analyse révèle que ces activités incluent notamment la saisie et la mise à jour du CRM, la planification des tâches, la recherche de prospects et la gestion des documents commerciaux. À l’inverse, les tâches réellement génératrices de revenus – telles que la communication avec les clients, la prospection et les rendez-vous commerciaux – ne représentent que 49 % du temps des vendeurs. Ce déséquilibre démontre l’urgence d’une solution permettant d’automatiser et d’optimiser ces processus chronophages. C’est dans ce contexte que l’intelligence artificielle s’impose comme un levier clé pour réduire la charge administrative et recentrer les équipes commerciales sur leur cœur de métier : la vente.

La transformation numérique s’accélère dans le domaine de la vente, et l’adoption des outils basés sur l’intelligence artificielle connaît une croissance fulgurante. En septembre 2023, seulement 5 % des équipes commerciales utilisaient des fonctionnalités d’IA. Ce chiffre est monté à 11 % en novembre 2023, puis à 35 % en avril 2024. Mais la véritable révolution s’est produite en juillet 2024, où 70 % des professionnels déclaraient utiliser ou prévoir d’utiliser l’IA. Cette tendance s’est encore renforcée en octobre 2024, atteignant 79 % d’adoption, avec 37 % des commerciaux intégrant déjà l’IA dans leurs processus et 42 % planifiant de le faire prochainement. Ces chiffres montrent un engouement massif pour l’IA, devenue un levier incontournable d’efficacité et de productivité. Pipedrive entend capitaliser sur cette dynamique en intégrant davantage de solutions basées sur l’intelligence artificielle pour automatiser les tâches chronophages et maximiser la performance des équipes commerciales.

Si les besoins des équipes commerciales restent inchangés, l’intelligence artificielle redéfinit leurs attentes en matière d’efficacité et de performance. La chaîne de valeur des ventes, de la prospection au closing, puis à la gestion des comptes, est profondément impactée par l’IA. En phase de prévente, elle permet une génération et une qualification des leads plus rapide et plus précise, en enrichissant les informations disponibles et en optimisant les pipelines commerciaux. Lors de la gestion des opportunités, l’IA automatise les prises de contact, la rédaction des propositions et le suivi des transactions, en apportant des insights en temps réel pour maximiser les taux de conversion. Enfin, en post-vente, l’IA joue un rôle clé dans le suivi et la gestion des comptes clients, améliorant ainsi l’expérience utilisateur, la rétention et la satisfaction. Ces avancées montrent que l’intelligence artificielle ne se contente pas d’accélérer le travail des commerciaux, mais qu’elle rehausse les standards du secteur, en rendant chaque étape du cycle de vente plus performante et mieux optimisée.

Pipedrive annonce une transformation majeure dans l’univers du CRM : passer d’un « système d’enregistrement » à un « système d’action ». Longtemps, les CRM ont été perçus comme de simples bases de données, où les commerciaux passaient leur temps à renseigner manuellement des informations, multipliant les clics au détriment de leur véritable mission : vendre. Cette approche passive touche à sa fin. Grâce à l’intégration de l’intelligence artificielle, Pipedrive repense l’expérience utilisateur en offrant un CRM proactif et intelligent, capable d’anticiper les besoins des équipes de vente, d’automatiser les tâches répétitives et de fournir des recommandations stratégiques en temps réel. Comme le souligne Pipedrive, « nous avons fini de prétendre que cliquer cent fois par jour est une forme de productivité ». Cette évolution marque un tournant essentiel : le CRM ne sera plus un simple outil de stockage de données, mais un véritable assistant intelligent, optimisant chaque interaction commerciale pour maximiser l’efficacité et les résultats.

L’un des défis majeurs des CRM actuels réside dans la complexité des processus. Comme le montre cette slide, effectuer une tâche apparemment simple – comme trier les opportunités et contacter un prospect – nécessite plusieurs étapes manuelles. Les commerciaux doivent ouvrir un filtre, définir des critères, organiser la vue, ouvrir une affaire, configurer une activité et générer un email. Ce processus fragmenté entraîne une perte de temps considérable et nuit à la réactivité des équipes. Face à ces inefficacités, Pipedrive veut réinventer l’expérience CRM en passant d’un système réactif et manuel à une plateforme intelligente et automatisée. L’intelligence artificielle permettra d’éliminer ces étapes superflues en anticipant les besoins des utilisateurs et en générant automatiquement les actions appropriées. L’objectif est clair : réduire la friction opérationnelle, améliorer la fluidité du travail et permettre aux commerciaux de se concentrer sur l’essentiel : vendre et entretenir la relation client.

Avec cette conclusion percutante – « Pipedrive, le CRM qui travaille pour vous » – l’entreprise affirme clairement son ambition : révolutionner le rôle du CRM en le transformant en un assistant intelligent et proactif. Contrairement aux solutions traditionnelles qui exigent une saisie manuelle intensive, Pipedrive mise sur l’intelligence artificielle pour automatiser les tâches répétitives et suggérer des actions pertinentes en temps réel. Cette nouvelle ère du CRM ne se contente plus d’archiver des informations, elle agit activement pour accompagner les commerciaux dans leurs missions quotidiennes. L’objectif est double : gagner du temps et maximiser les performances commerciales. Avec cette vision, Pipedrive s’impose comme un pionnier du CRM augmenté par l’IA, redéfinissant ainsi les standards de productivité et d’efficacité des équipes de vente.

Pipedrive introduit un concept clé dans l’évolution de son CRM : les agents IA. Ces agents sont bien plus que de simples outils d’automatisation – ils constituent un réseau intelligent de coéquipiers digitaux qui travaillent aux côtés des équipes commerciales. Loin d’être de simples assistants passifs, ces « digital team-mates » sont conçus pour anticiper, analyser et recommander les meilleures actions à entreprendre en fonction du contexte et des priorités commerciales. Grâce à l’apprentissage automatique et à l’analyse des données en temps réel, ces agents IA permettent aux commerciaux de se concentrer sur leurs tâches à forte valeur ajoutée, tout en réduisant la charge mentale liée aux tâches administratives. Cette avancée s’inscrit dans la vision de Pipedrive : transformer le CRM en un véritable système proactif et intelligent, capable de booster la productivité des équipes de vente de manière inédite.

L’introduction des agents IA dans Pipedrive ne se limite pas à une simple optimisation des processus internes. Elle transforme fondamentalement le quotidien des commerciaux, en leur offrant plus de productivité, moins de travail manuel et plus de temps pour construire des relations clients durables. En réduisant la charge administrative et les tâches répétitives, l’IA permet aux équipes de vente de se concentrer sur ce qui compte vraiment : écouter, comprendre et accompagner leurs prospects et clients de manière plus stratégique. Cette approche replace l’humain au cœur de l’expérience client, tout en bénéficiant de la puissance d’un CRM intelligent et proactif. Pipedrive s’impose ainsi comme un levier de performance commerciale, aidant les entreprises à scaler leurs efforts de vente sans sacrifier la qualité des interactions humaines.

Pipedrive franchit une nouvelle étape dans l’évolution du CRM avec le lancement des AI Agents, une innovation conçue pour rendre le CRM plus intelligent et plus proactif. Loin des solutions traditionnelles qui nécessitent une gestion manuelle fastidieuse, cette nouvelle génération de CRM repose sur une intelligence artificielle capable d’assister les commerciaux dans leur quotidien. Parmi les fonctionnalités clés, on retrouve un assistant de vente qui optimise les tâches stratégiques et un agent e-mail intelligent qui aide à rédiger, prioriser et automatiser les suivis avec les prospects et clients. Cette technologie, actuellement en phase bêta, suscite déjà un fort engouement, comme en témoigne la possibilité de s’inscrire sur liste d’attente pour bénéficier en avant-première de ces nouvelles fonctionnalités. Pipedrive confirme ainsi son positionnement de leader du CRM intelligent, récompensé par de nombreuses distinctions du secteur. Avec cette nouvelle approche, le CRM ne se contente plus d’organiser les données commerciales, il travaille véritablement pour les équipes de vente en leur apportant plus d’efficacité et de productivité.

Pipedrive mise sur une IA transparente, sécurisée et éthique pour son CRM

L’adoption de l’intelligence artificielle dans un CRM soulève des questions cruciales en matière de sécurité, de transparence et d’éthique. Conscient de ces enjeux, Pipedrive met un point d’honneur à garantir un contrôle total aux utilisateurs, en leur permettant de valider chaque action générée par l’IA avant son exécution. La protection des données est également une priorité, avec une conformité stricte au RGPD, ainsi qu’aux normes ISO 27001 et ISO 27701. Pipedrive s’engage à ne travailler qu’avec des fournisseurs d’IA certifiés, garantissant ainsi un niveau de sécurité et de confidentialité maximal. De plus, aucune donnée utilisateur n’est utilisée pour entraîner des modèles tiers, un élément rassurant pour les entreprises soucieuses de leur souveraineté numérique. L’éditeur insiste également sur une amélioration continue des fonctionnalités IA, en ne développant que celles qui apportent une réelle valeur ajoutée aux commerciaux. Enfin, un support client dédié est toujours disponible pour accompagner les utilisateurs dans cette transition vers un CRM intelligent et sécurisé. Avec ces engagements, Pipedrive prouve que l’innovation et la confiance peuvent aller de pair.

Avoir une technologie qui peut vous assister même lorsque vous êtes absent… ce serait incroyable. Cela signifie que je peux faire confiance au fait que mes clients reçoivent toujours de l’attention, même lorsque je ne suis pas au bureau.

— Guy, Client de Pipedrive, Architecte, Canada

🛣️ Feuille de Route Pipedrive 2025

Les agents IA dans Pipedrive

L’agent IA Email : une communication plus rapide et intelligente

Dans le cadre de l’évolution de son CRM basé sur l’intelligence artificielle, Pipedrive introduit son agent IA Email, une fonctionnalité clé attendue pour la fin du deuxième trimestre 2025. Cet assistant révolutionnaire priorise automatiquement les emails les plus importants, éliminant ainsi le bruit numérique pour aider les commerciaux à se concentrer sur l’essentiel et à répondre plus rapidement.

📩 Principales fonctionnalités de l’agent IA Email :

✅ Mise en avant des emails prioritaires en fonction du contexte
✅ Résumé des fils de discussion pour un accès instantané aux informations clés
✅ Suggestions d’actions et de réponses rédigées dans le ton de l’utilisateur
✅ Explication du raisonnement derrière chaque proposition de réponse
✅ Affinage du contenu généré pour une communication plus personnalisée

Grâce à cet assistant intelligent, les équipes de vente gagnent un temps précieux en réduisant la gestion manuelle des emails, tout en améliorant la fluidité et la pertinence de leurs échanges avec les clients. Ce nouvel outil s’intègre parfaitement dans la vision de Pipedrive : un CRM qui travaille pour vous, en facilitant chaque interaction commerciale de manière intelligente et proactive. 🚀

L’agent IA Base de connaissance : un support intelligent et proactif

Dans le cadre de son expansion IA, Pipedrive lance un nouvel assistant : l’agent IA Base de connaissance, prévu pour la fin du deuxième trimestre 2025. Contrairement aux bases de connaissances traditionnelles, cet agent ne se contente pas de fournir des informations statiques. Il comprend le contexte des demandes, offrant ainsi une assistance personnalisée et interactive, avec des guides étape par étape pour résoudre efficacement les problèmes des utilisateurs.

📚 Fonctionnalités clés de l’agent IA Base de connaissance :

✅ Réponses intelligentes basées sur la base de connaissances de Pipedrive
✅ Navigation et assistance personnalisée pour guider les utilisateurs dans la configuration et l’utilisation des outils
✅ Anticipation des besoins avec des suggestions proactives pour optimiser l’expérience utilisateur

Grâce à cet agent intelligent, les utilisateurs gagnent un accès plus rapide aux bonnes informations, réduisent le temps perdu à chercher des solutions et bénéficient d’un support plus fluide et intuitif. Cet ajout renforce la vision de Pipedrive : offrir une expérience CRM plus fluide, plus intuitive et totalement optimisée par l’IA. 🚀

Brief du jour généré par l’IA : une gestion optimisée des actions commerciales

Une fonctionnalité en bêta qui révolutionne la manière dont les commerciaux gèrent leurs priorités quotidiennes. Cet outil intelligent analyse les emails, les tâches et les interactions pour proposer une liste d’actions stratégiques à traiter en priorité.

🧠 Fonctionnalités clés :

✅ Synthèse automatique des échanges emails, avec résumé du contenu essentiel
✅ Suggestions d’actions commerciales prioritaires, comme répondre à un email pour débloquer une opportunité
✅ Rédaction assistée par l’IA pour générer des réponses adaptées en un clic
✅ Guidance proactive, avec des recommandations sur les prochaines étapes à suivre
✅ Boîte de dialogue interactive permettant de poser des questions sur les actions à entreprendre

En intégrant cette vue centralisée et intelligente, Pipedrive transforme la gestion quotidienne des ventes en un processus fluide et optimisé. Grâce à l’IA embarquée, les commerciaux réduisent leur charge mentale, gagnent du temps et augmentent leur efficacité sur les tâches à forte valeur ajoutée. 🚀

Personnalisation intelligente des emails avec Pipedrive AI

Pipedrive AI introduit un système avancé de personnalisation des emails, permettant aux commerciaux d’affiner le ton, la longueur et le niveau de personnalisation des messages générés par l’intelligence artificielle. Cette innovation permet d’optimiser la communication en alignant le contenu sur le contexte et les préférences du destinataire.

📌 Fonctionnalités clés de l’édition IA d’emails :

✅ Modification du ton : ajustement entre formel, décontracté ou enthousiaste
✅ Contrôle de la longueur : possibilité d’augmenter ou de raccourcir le message
✅ Personnalisation avancée : adaptation du contenu pour une meilleure connexion avec le destinataire
✅ Explication des suggestions : compréhension du raisonnement derrière les propositions de l’IA
✅ Prévisualisation et validation avant envoi pour un contrôle total

Grâce à cette approche, les commerciaux peuvent gagner du temps tout en maintenant une communication pertinente et engageante. Pipedrive AI facilite ainsi la gestion des emails, permettant aux équipes de se concentrer sur la relation client et la conversion des prospects. 🚀

La vision future de Pipedrive : un CRM entièrement piloté par l’IA

Pipedrive ne se contente pas d’intégrer l’intelligence artificielle dans son CRM, il ambitionne de devenir un AI-first CRM, où l’IA sera au cœur de chaque interaction et décision commerciale. Cette vision repose sur une transformation progressive, visant à supprimer les frictions opérationnelles, automatiser les tâches chronophages et offrir des recommandations intelligentes en temps réel.

L’objectif est clair : faire de Pipedrive un assistant commercial autonome et proactif, capable de soutenir les équipes de vente à chaque étape du processus. Cette évolution marque le début d’une nouvelle ère pour les CRM, où l’efficacité et la personnalisation seront poussées à un niveau inédit grâce à l’IA. 🚀

Avec cette ambition, Pipedrive réaffirme son engagement à faciliter le travail des commerciaux, maximiser leur productivité et améliorer leur relation client, en faisant du CRM un véritable levier de croissance automatisé et intelligent.

Les défis majeurs des équipes commerciales identifiés par Pipedrive

Pipedrive met en lumière trois problèmes critiques rencontrés par les équipes de vente, qui entravent leur efficacité et leur capacité à conclure des affaires :

📌 63 % des PME gèrent plus de 100 opportunités commerciales simultanément, ce qui rend la priorisation difficile et entraîne une perte de focus sur les deals les plus stratégiques.

📌 48 % des commerciaux peinent à identifier l’intention d’achat des prospects, ce qui génère une prospection inefficace et un mauvais ciblage des efforts commerciaux.

📌 65 % des opportunités ajoutées dans un CRM ne font l’objet d’aucun suivi, réduisant les chances de conversion et laissant de nombreuses affaires potentielles sans suite.

Ces défis récurrents ralentissent la performance des équipes de vente et montrent la nécessité d’un CRM plus intelligent et proactif. C’est dans cette optique que Pipedrive mise sur l’intelligence artificielle pour automatiser les processus, améliorer la gestion des priorités et optimiser l’identification des intentions d’achat. 🚀

Pulse de Pipedrive : l’IA pour une prospection plus efficace et des leads mieux convertis

Pipedrive annonce Pulse, une nouvelle fonctionnalité basée sur l’IA, prévue pour le deuxième trimestre 2025, qui révolutionne la gestion des leads et optimise le suivi des opportunités commerciales. Son objectif : identifier, prioriser et engager les meilleurs prospects pour maximiser les chances de conversion.

🔍 Les fonctionnalités clés de Pulse :

✅ Gagner du temps sur le tri des prospects en identifiant rapidement les opportunités les plus pertinentes
✅ Enrichissement automatique des données des leads pour une vision plus claire et détaillée de chaque contact
✅ Scoring intelligent des leads grâce à une évaluation basée sur l’IA et des critères personnalisables
✅ Connexion avec les prospects au bon moment via l’automatisation des séquences d’emails et des rappels de tâches

Avec Pulse, les équipes commerciales pourront se concentrer sur les leads à fort potentiel, réduisant ainsi les efforts inutiles et améliorant le taux de conversion. Cette innovation s’inscrit dans la vision de Pipedrive : offrir un CRM intelligent et proactif, centré sur la performance des équipes de vente. 🚀

Un flux d’actions et d’opportunités pour une gestion optimisée des leads

Pipedrive continue d’enrichir son CRM intelligent avec le lancement de Pulse : Actions and Opportunities Feed, prévu pour le deuxième trimestre 2025. Cette nouvelle fonctionnalité vise à centraliser et hiérarchiser les interactions avec les prospects, facilitant ainsi le suivi et la conversion des opportunités commerciales.

📌 Les bénéfices clés du flux d’actions et d’opportunités :

✅ Gestion efficace des interactions avec les leads, en affichant les actions à prioriser
✅ Suivi intelligent des leads tièdes, avec des rappels stratégiques pour relancer ceux qui ne répondent pas
✅ Identification des opportunités cachées, en mettant en lumière des leads inactifs ou sous-exploités

Avec Pulse, les commerciaux bénéficient d’un tableau de bord dynamique et proactif, leur permettant de focaliser leurs efforts sur les actions les plus impactantes. Cet outil s’inscrit pleinement dans la stratégie de CRM basé sur l’IA de Pipedrive, transformant la gestion des ventes en un processus fluide, réactif et hautement optimisé. 🚀

Enrichissement automatique des données avec l’IA de Pipedrive

Avec son intelligence artificielle avancée, Pipedrive permet désormais l’enrichissement automatique des données pour optimiser la gestion des leads et contacts. Cette fonctionnalité révolutionnaire permet de compléter et mettre à jour les informations clés des prospects et clients en quelques secondes, facilitant ainsi la prise de décision et le ciblage commercial.

📊 Champs enrichis automatiquement par l’IA :

✅ Secteur d’activité (ex : Automobile, Technologie, Finance…)
✅ Revenu estimé (ex : plus de 10 milliards de dollars)
✅ Nombre d’employés (ex : 500)
✅ Lien LinkedIn pour un accès rapide au profil de l’entreprise
✅ Adresse complète pour une meilleure qualification des leads

Cet enrichissement permet aux équipes commerciales de gagner du temps, d’éviter les erreurs manuelles et d’avoir une vision plus claire de chaque prospect. Grâce à cette technologie, Pipedrive renforce son positionnement en tant que CRM intelligent, aidant les commerciaux à focaliser leurs efforts sur les opportunités les plus prometteuses. 🚀

Enrichissement de données en masse : une mise à jour intelligente des contacts et organisations

En plus de l’enrichissement de données sur les fiches Contact et Organisation, Pipedrive introduit une nouvelle fonctionnalité d’enrichissement de données en masse, permettant aux équipes commerciales d’actualiser et d’enrichir automatiquement leurs contacts et organisations depuis la vue en mode liste. Grâce à l’intelligence artificielle, cette innovation offre un gain de temps considérable en évitant les mises à jour manuelles et en garantissant des données précises et complètes.

Avec cette fonctionnalité, les utilisateurs pourront :
✅ Enrichir plusieurs fiches contacts et organisations en un clic, en récupérant des informations clés (secteur d’activité, taille de l’entreprise, revenus estimés, etc.)
✅ Mettre à jour automatiquement les données grâce à l’IA, qui détecte et corrige les informations obsolètes
✅ Optimiser la segmentation et le scoring des leads, en disposant de données plus précises pour identifier les opportunités à fort potentiel
✅ Améliorer la personnalisation des interactions commerciales, en s’appuyant sur des informations enrichies et actualisées

Cette fonctionnalité transforme la gestion des bases de données CRM en un processus proactif, rapide et sans effort, permettant aux équipes de se concentrer sur la conversion des prospects plutôt que sur la mise à jour des fiches clients. 🚀

Scoring IA de Pipedrive : une classification intelligente des Contacts, des Organisations et des Affaires

Grâce à cette fonctionnalité, les entreprises peuvent prioriser efficacement les Contacts, les Organisations et les Affaires en classifiant chaque élément selon son niveau d’engagement et son adéquation avec l’idéal client.

Vous pourrez créer plusieurs Scores avec, pour chacun d’eux, les possibilités suivantes :

✅ Nommer et décrire le score pour définir son objectif (ex : Lead Score, Score de conversion, etc.)
✅ Choisir l’entité à évaluer (Deals, Contacts, Organisations) pour adapter l’analyse
✅ Appliquer le score à un pipeline spécifique, garantissant ainsi une évaluation ciblée
✅ Utiliser des critères personnalisés pour affiner la qualification des prospects
✅ Activer et ajuster le scoring en continu pour s’adapter à l’évolution des priorités commerciales

🔹 Personnalisation avancée des règles

• Les utilisateurs peuvent ajouter plusieurs conditions basées sur des critères spécifiques (activité récente, vitesse de réponse, historique des échanges, etc.).
• Il est possible de combiner plusieurs critères avec des conditions logiques comme « ET » ou « OU », rendant le scoring plus précis et adapté à chaque entreprise.

🔹 Une classification précise et personnalisable

L’outil de scoring IA repose sur une échelle de 0 à 100, permettant d’évaluer les Contacts, Organisations et Affaires avec trois niveaux distincts :

• 🟢 Excellent (80 – 100) : Entités hautement qualifiées avec un fort engagement.
• 🟡 Acceptable (51 – 79) : Entités modérément intéressées nécessitant un suivi stratégique.
• 🔴 Non pertinent (0 – 50) : Entités peu engagées ou en inadéquation avec l’entreprise.

Les utilisateurs peuvent ajuster les seuils pour adapter la distribution des labels en fonction de leurs critères commerciaux spécifiques.

🔹 Une visualisation claire et actionnable

📊 Vue Liste dynamique :

• Les scores sont directement visibles dans la vue en mode liste, permettant une identification instantanée des meilleures opportunités.
• La classification colorée offre une lecture rapide et intuitive, facilitant le tri et le filtrage des Contacts, Organisations et Affaires selon leur potentiel.

📈 Détails et analyse des Scores :

• Chaque score est accompagné d’un résumé des critères influençant la note (engagement, rapidité de réponse, compatibilité avec l’ICP). La compatibilité ICP (Ideal Customer Profile) fait référence à l’adéquation d’un prospect avec le profil de client idéal défini par une entreprise.
• Un indicateur visuel affiche une note sur 100, donnant une estimation immédiate du potentiel de conversion.

🔹 Un avantage stratégique pour la gestion commerciale

✅ Prioriser les Contacts, Organisations et Affaires les plus engageants pour maximiser les taux de conversion.
✅ Personnaliser les critères de scoring en fonction des objectifs de l’entreprise.
✅ Gagner en efficacité en optimisant le temps et les efforts des équipes commerciales.

Grâce à l’intégration de l’IA, Pipedrive révolutionne la gestion des opportunités en offrant une approche prédictive et intelligente, permettant aux entreprises de concentrer leurs actions sur les éléments les plus prometteurs. 🚀

Nouvelle fonctionnalité « Séquences »

Présentation de la fonctionnalité

La fonctionnalité « Séquences » de Pipedrive permet aux utilisateurs d’établir une série d’actions automatisées déclenchées par des conditions spécifiques, rationalisant ainsi les processus de vente. Cette fonctionnalité permet d’automatiser des tâches telles que la création de codes de service, l’envoi d’e-mails ciblés et l’ajout de notes pertinentes aux transactions. Les séquences transfèrent efficacement des processus spécifiques et répétables dans Pipedrive en créant une série structurée d’actions exécutées dans un ordre prédéfini. Lorsqu’une transaction est ajoutée à une séquence, l’activité initiale est générée automatiquement, supprimant ainsi la nécessité de créer manuellement l’activité. Cela garantit une action rapide, favorisant un engagement plus rapide des prospects et aidant à conclure des affaires. Les utilisateurs peuvent surveiller les transactions qui ont terminé une séquence, s’assurant ainsi qu’aucune action n’est oubliée.
Les séquences peuvent être appliquées aux transactions individuellement ou en masse. Une fois qu’une transaction est ajoutée, la première action est automatiquement créée, suivie d’actions ultérieures telles que l’envoi d’e-mails avec des codes préparés et la planification d’appels finaux. À la fin de chaque étape, l’action suivante est rapidement lancée, accélérant les interactions avec les prospects. L’objectif principal des séquences est d’intégrer un processus de vente ou d’engagement client défini dans Pipedrive, en mettant en place une série d’actions exécutées dans l’ordre. Une fois qu’une transaction est ajoutée à une séquence, l’activité initiale est automatiquement créée.
À titre de comparaison, les automatisations, en particulier celles améliorées par l’IA et le « branching », offrent une approche large et adaptable à la gestion des processus de vente, tandis que les séquences proposent une automatisation plus structurée, étape par étape, de processus de vente spécifiques.

La différence entre les Séquences et les automatisations dans Pipedrive

Bien que les séquences et les automatisations visent à améliorer l’efficacité des ventes, elles le font par le biais de mécanismes distincts. Les séquences excellent dans la gestion structurée et pas à pas des tâches répétitives. Elles permettent aux utilisateurs de définir une série d’actions automatisées qui se déclenchent lorsque des conditions spécifiques sont remplies. Par exemple, une séquence pourrait être conçue pour déclencher une série d’e-mails et de tâches de suivi après qu’un prospect a été ajouté au pipeline de vente. Chaque étape de la séquence est prédéfinie et exécutée automatiquement, garantissant ainsi une approche cohérente de l’engagement des prospects. Les séquences sont particulièrement utiles pour les équipes de vente qui ont besoin d’appliquer un processus standardisé à chaque prospect, car elles contribuent à garantir qu’aucune étape essentielle n’est oubliée.
Les automatisations, en revanche, offrent une approche plus flexible et basée sur l’IA pour rationaliser les processus de vente. Elles peuvent gérer des scénarios complexes en utilisant une logique conditionnelle de type vrai/faux pour créer des chemins dynamiques basés sur des critères spécifiques. Cette approche permet d’éviter les efforts redondants en gérant plusieurs scénarios dans une seule automatisation, éliminant ainsi le besoin de flux de travail séparés. De plus, les automatisations peuvent analyser les schémas de vente et suggérer des automatisations appropriées, éliminant ainsi la configuration manuelle. L’IA analysera votre capacité de vente, identifiera les schémas et suggérera également l’automatisation. Les automatisations sont un bon choix pour les équipes de vente qui ont besoin d’adapter leurs processus en fonction du comportement des prospects ou d’autres facteurs, car elles offrent la flexibilité nécessaire pour répondre aux conditions changeantes.

Ce que disent les utilisateurs bêta :

Goran

« Je vois déjà un certain potentiel avec Pulse. Par exemple, il m’a suggéré de relancer un partenaire qui avait ouvert un e-mail en juin. Sans cela, je ne l’aurais jamais su. Il a fait émerger quelque chose de précieux et d’exploitable que j’avais complètement oublié. »

Cian

« Pulse est maintenant mon premier point de contact le matin. Il me donne une idée claire de ce qui m’attend et m’aide à commencer la journée dans la bonne direction. »

Damian

« Pulse nous a définitivement aidés à conclure des ventes, car il a identifié des affaires qui semblaient oubliées ou inactives. En quelques clics, nous avons pu faire des suivis qui se sont transformés en chiffre d’affaires réel. Il agit comme un rappel, m’incitant à envoyer un e-mail ou à relancer un contact que j’aurais pu oublier. C’est exactement le type d’automatisation qui fait la différence. »

Pour finir, je vous laisse visionner le teaser vidéo les agents IA de Pipedrive :

Questions fréquentes